Factuurtypen

In deze module kunt u de door u te gebruiken factuurtypen aanmaken. In een vervolgscherm kunt u per factuurtype aangeven welke eventuele extra kosten u daarvoor in rekening wilt brengen en/of een heffing voor betalingsherinneringen.

Een factuurtype is niet hetzelfde als een keuze voor acceptgiro of incasso. Anders gezegd: een factuurtype is een keuzeopdracht die de mogelijkheid geeft bij het genereren van facturen kosten toe te voegen aan de aan te maken facturen in de categorie Acceptgiro, Incasso, Nota en als het herinneringen betreft, van een van deze.

Doel is het aanmaken van factuurtypen en het instellen van eventuele (herinnerings)kosten verbonden aan de factuurtypes in de module .Beheer ► BasisTabellen ► Factuurtypen.
Uitgangspunt is dat reeds de bankrekeningen onder Beheer ► BasisTabellen ► Bankrekening  zijn ingevoerd. 

1. Ga in de rode balk naar Beheer ► BasisTabellen ► Factuurtypen.
2. Druk op Factuurtype toevoegen
3. Vul een code uit bestaande uit maximaal 10 posities.
4. Geef een omschrijving voor het factuurtype
5. Kies een reeds eerder ingevoerd bankrekening nummer
6. Kies een debet- en een creditrekening
7. Geef aan of het een handmatige factuurtype moet zijn. Zorg altijd dat er minimaal 1 factuurtype is die niet handmatig is en 1 factuurtype die wel handmatig is. Bij het groepsgewijs aanmaken van facturen kunt u later alleen factuurtypes kiezen die niet handmatig zijn (Contributie ► Betalingen ► Facturen genereren) en bij het handmatig aanmaken van facturen voor organisaties en personen voor factuurtypes die wel handmatig zijn (Contributie ► Betalingen ► Facturen  Facturen Toevoegen)
8. Druk op Toevoegen  bij Toevoegen  Annuleren

Indien u kosten in rekening wilt brengen voor een factuurtype, drukt u in het overzicht van de factuurtypes op Administratiekosten. Voordat u dit doet, dient u eerst het maximaal aantal herinneringen aan te geven onder Beheer ► Instellingen ► Financiële Gegevens ► Maximaal aantal herinneringen.  Indien u bijvoorbeeld 3 herinneringen aangeeft, dan heeft u in deze module de mogelijkheid om per 1e, 2e of 3e herinnering een bedrag aan te geven dat in rekening moet worden gebracht.

1. Ga in de rode balk naar Beheer ► BasisTabellen ► Factuurtypen.
2. Druk op het potlood    van het te wijzigen factuurtype
3. Druk op Administratiekosten 
4. Vul de velden met de gewenste kosten.
   LET OP!
   Mogelijk heeft u het aantal herinneringen onder Beheer ► Instellingen ► Financiële Gegevens ► Maximaal aantal herinneringen,  ingesteld op een hoger getal dan 1, bijvoorbeeld 3, en ziet u op dit moment slechts 1 regel bij de herinneringen. U moet dan bedragen invullen waar dat kan, desnoods een nul en opslaan en opnieuw dit scherm openen. Dat geeft het systeem de mogelijkheid het aantal regels bij te werken met het aantal ingestelde herinneringen en kunt u vervolgens de 3 herinneringen een apart bedrag geven. 
5. Druk op Opslaan bij Opslaan    Annuleren
6. Druk op Opslaan bij Opslaan    Annuleren
   

Tip:
U kunt een ongebruikte factuurtype verwijderen door in de lijst bij de betreffende factuurtype op het rode kruis    te drukken en daarna op OK

U kunt een bestaande factuurtype wijzigen door in de lijst bij de betreffende factuurtype te drukken op het potlood  , de gegevens te wijzigen en vervolgens te drukken op Opslaan  bij Opslaan    Annuleren