Financieel

In deze module worden alle facturen getoond en kunt u handmatig individuele facturen aanmaken/toevoegen en de facturen bewerken. Deze module is hetzelfde als de module Contributie ► Betalingen ► Facturen
(Groepsgewijs facturen aanmaken kunt u doen in de module Contributie ► Betalingen ► Facturen genereren.)  
U kunt betalingsregels toevoegen aan reeds aangemaakte facturen. 
Kolommen kunnen gesorteerd worden door op de kolomnamen te drukken. 
Facturen van een bepaald persoon of organisatie kunt u vinden door te bladeren door de lijst en/of te zoeken op de achternaam en/of factuurnummer en/of onderwerp, waarbij u kunt filteren op factuurstatus Voorlopig, Niet betaald, Betaald. 
U kunt facturen vinden in de module Lijsten ► Financieel.
U kunt facturen van een persoon ook vinden in de module Personen ► Personen  tabkaart Facturen en van organisaties in de module Organisatie  tabkaart Facturen (Invoice).
Gegenereerde facturen van de betaalwijze Auto incasso (ClieOp), Acceptgiro  en Nota  kunt u naar uw e-mailadres verzenden onder Contributie ► Betalingen ► Facturen verzenden.  (Uw e-mailadres kunt u instellen door te klikken op uw inlognaam die rechts in de rode balk zichtbaar wordt na inloggen)
De bestanden met aangemaakte facturen zijn terug te vinden onder Contributie ► Documenten.

Doel is het zoeken van facturen in de module Lijsten ► Financieel.
Deze module is hetzelfde als de module Contributie ► Betalingen ► Facturen

1. Ga in de rode balk naar Lijsten ► Financieel.
2. Er zijn verschillende opties mogelijk om te zoeken:
   • Niets invullen en drukken op Zoeken; geeft alle facturen.
   • Hele achternaam invullen en drukken op Zoeken; geeft alle facturen met de gegeven achternaam.
   • Deel van de achternaam invullen en drukken op Zoeken; geeft alle facturen met achternamen waarin de gegeven tekst voorkomt. Bijvoorbeeld zoeken op ans geeft Jans, Jansen, Ansma.
   • Het factuurnummer invullen en drukken op Zoeken; geeft de factuur met het overeenkomstige factuurnummer.
   • Het onderwerp invullen en drukken op Zoeken; geeft alle facturen met het overeenkomstige onderwerp.
   • Deel van het onderwerp invullen en drukken op Zoeken; geeft alle facturen met het onderwerp waarin de gegeven tekst in voorkomt. Bijvoorbeeld zoeken op tri geeft Contributie, maar ook Tribunegeld
   • Keuzevak van Factuurstatus  instellen op Voorlopig of Niet betaald  of Betaald  en drukken op Zoeken; geeft alle facturen met de overeenkomstige factuurstatus
   • Combinaties van voornoemde zoekopties.
3. Druk op het potlood  van de gezochte factuur om de details van de factuur te tonen.
4. U kunt gegevens wijzigen of aanvullen in de tekstvakken of andere keuzes maken in het keuzevak Betaalwijze.
5. U kunt de factuur op betaald zetten door het vakje Betaald aan te vinken.
6. U kunt een betaalregel toevoegen door te drukken op Regel Toevoegen; vul de velden en druk op Opslaan  bij Opslaan    Annuleren. Het getal in het veld Aantal, vermenigvuldigd het getal in het veld Bedrag.
7. Druk op Opslaan  bij Opslaan   Annuleren   Verwijderen.

Tip:
U kunt de factuur verwijderen door te drukken op Verwijderen  bij Opslaan   Annuleren   Verwijderen. Dit lukt pas als er geen betaalregels aanwezig zijn. U kunt betaalregels verwijderen door te drukken op het potlood  van de betaalregel en daarna te drukken op Verwijderen  bij Opslaan   Annuleren   Verwijderen

Doel is het handmatig toevoegen van een factuur aan een persoon of organisatie in de module Lijsten ► Financieel.
(Groepsgewijs facturen genereren kunt u doen in de module Contributie ► Betalingen ► Facturen genereren).
Deze module is hetzelfde als de module Contributie ► Betalingen ► Facturen.

1.  Ga in de rode balk naar Lijsten ► Financieel.
2. Druk op Factuur Toevoegen.
3. Druk op Klik hier om een organisatie te selecteren  om een organisatie te selecteren of 
   Klik hier om een persoon te selecteren  om een persoon te selecteren. Indien u een persoon zoekt, heeft u mogelijkheden om de zoekcriteria te verfijnen met diverse zoekvelden.
4. Druk op Select  bij de gevonden organisatie of persoon.
5. Kies bij Factuurtype  voor het gewenste factuurtype. U kunt hier factuurtypes kiezen die voorkomen in de tabel die te bewerken is in de module Beheer ► BasisTabellen ► Factuurtypen  en die zijn ingesteld als Handmatig.
6. Vul een onderwerp, omschrijving en boekstuknummer in.
7. Geef een factuurdatum.
8. De uiterste betaaldatum is reeds aanwezig. Deze wordt door het systeem ingegeven. De periode tot de uiterste betaaldatum staat ingesteld onder Beheer ► Instellingen ► Financiële Gegevens  bij Betaaltermijn.
9. Kies de betaalwijze.
10. Druk op Opslaan  bij Opslaan   Annuleren
11. Druk op Regel toevoegen om een betalingsreden en bedrag aan de factuur toe te voegen. Vul de velden en druk op Opslaan  bij Opslaan    Annuleren. (Het getal in het veld Aantal, vermenigvuldigd het getal in het veld Bedrag).
12. Druk op Opslaan  bij Opslaan   Annuleren   Verwijderen.

Tip:
U kunt de factuur verwijderen door te drukken op Verwijderen  bij Opslaan   Annuleren   Verwijderen.  Dit lukt pas als er geen betaalregels aanwezig zijn. U kunt betaalregels verwijderen door te drukken op het potlood  van de betaalregel en daarna te drukken op Verwijderen  bij Opslaan   Annuleren   Verwijderen.